Conhecer o que se passa e identificar metas.

Nosso primeiro objetivo com o cliente é entender perfeitamente o que está acontecendo com a vida financeira do mesmo, quais as suas necessidades e dificuldades.

Além disso buscamos definir as suas principais prioridades do âmbito financeiro. Suas metas e objetivos.

Programar ações corretivas e preventivas.

O primeiro passo é entender as necessidades financeiras do médico e colocar em prática as soluções que corrigem as possíveis deficiências. Além disso já começamos a pensar na aposentadoria, pois sabemos o impacto do tempo nesse planejamento.

Esse conjunto de soluções é o que chamamos de Estrutura Financeira, ela possibilita a gente dar atenção aos investimentos e as conquistas das prioridades sem que qualquer imprevisto venham a postergar ou impossibilitar o alcance dessas metas.

Soluções eficientes para minimizar vulnerabilidades.

Trabalhamos desde reservas financeiras até entender as necessidades de seguros pessoais.

Quais são as coberturas necessárias e porquê; quais os valores de cobertura que protegem de fato o cliente e sua família; até quando essas coberturas devem ir, colocando um prazo nesses seguros a economia de dinheiro é imediata; e quais são as melhores seguradoras e suas particularidades para entender as que melhor se encaixam ao perfil do cliente.

Esse conjunto de soluções é justamente para minimizar vulnerabilidades diante de imprevistos que acontecem com todos.

Planejamento para longo prazo, futuro tranquilo!

Aqui a palavra de ordem é tempo. Ele é nosso maior aliado nesse planejamento.

Gostamos de falar que se seus pais não começaram um plano de previdência pra você quando nasceu, você já está atrasado. Mas ainda da tempo de correr atrás do tempo perdido.

Quanto mais tempo, menor será a contribuição necessária pra chegar onde queremos. Lógico que há vários outros fatores relevantes nesse processo, e estamos de olho em todos, sao eles:

• Correta escolha do investimento;
• Atenção especial a tributação escolhida;
• Escolha dos melhores gestores para evitar mudanças constantes e muito cuidado com as letras miúdas dos produtos;
• Alguns podem parecer excelentes, mas na verdade são ciladas.

Melhores opções fora dos bancos!

A elaboração de uma boa carteira de investimentos é fundamental para chegar num meio termo entre o risco e o retorno dentro do apetite de cada um. Aqui o foco principal são as prioridades e as necessidades do cliente, se seus investimentos não estão em harmonia com as suas metas isso pode se tornar um grande problema num futuro próximo.

Planejamento de conquistas – momentos certos para conquistas de bens valiosos. É de extrema importância não ter pressa na hora de conquistar seus bens mais valiosos, todos sabem q a pressa é inimiga da perfeição e aqui não seria diferente. Adquirir um bem fora de hora pode significar um endividamento muito ruim no longo prazo.

Acreditamos que fazer as coisas no seu tempo, torna a vida mais tranquila e leve. Isso não significa q nunca chegaremos lá, muito pelo contrário, com um planejamento sólido, a conquista dos seus bens virão bem antes do esperado.